Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'acquisition des connaissances nécessaires pour comprendre les marchés financiers et les concepts fondamentaux du trading.
À partir de ce chapitre, nous allons travailler directement avec les outils qui feront partie de notre quotidien de trader.
La première plateforme avec laquelle nous devons nous familiariser est TradingView, l'une des plateformes d'analyse et de graphiques financiers les plus utilisées au monde.
Avant de commencer, il est important de faire une distinction.
TradingView sera notre principal environnement d'analyse. C'est ici que nous étudierons le prix, passerons d'un Timeframe à un autre, marquerons les niveaux importants, préparerons nos setups potentiels et appliquerons par la suite les concepts et la stratégie présentés tout au long de l'Académie.
L'exécution des trades sera gérée séparément sur notre plateforme d'exécution, MetaTrader 5, que nous présenterons plus tard dans ce chapitre.
Pour l'instant, notre objectif est simple : configurer correctement TradingView, comprendre les éléments de la plateforme que nous utiliserons réellement et créer un espace de travail auquel nous pourrons revenir tout au long de la formation.
Qu'est-ce que TradingView ?
TradingView est une plateforme d'analyse des marchés et de graphiques financiers utilisée par des traders et des investisseurs du monde entier.
Elle nous donne accès aux marchés financiers dans un environnement graphique interactif où nous pouvons :
analyser les graphiques des marchés financiers ;
suivre des instruments issus de différents marchés à travers le monde ;
marquer les niveaux et les zones de prix importants ;
utiliser des indicateurs techniques ;
sauvegarder nos graphiques et nos analyses ;
tester et revoir des idées de trading ;
suivre les événements économiques et l'actualité des marchés.
TradingView offre bien plus de fonctionnalités que celles dont nous avons besoin à ce stade, ce qui ne pose aucun problème.
L'une des erreurs fréquentes chez les débutants consiste à vouloir comprendre chaque menu, chaque bouton et chaque outil avant même de commencer à utiliser la plateforme.
Ce n'est pas nécessaire.
Nous commencerons par les fonctions utiles à notre processus de trading et introduirons d'autres outils lorsque nous en aurons réellement besoin.
La version gratuite de TradingView offre suffisamment de fonctionnalités pour commencer à découvrir la plateforme et appliquer les concepts présentés dans l'Académie. Il n'est pas nécessaire de souscrire à une formule Premium simplement pour débuter.
Créer votre compte TradingView
La première étape consiste à créer un compte TradingView.
Accédez à TradingView et :
sélectionnez Sign Up ;
choisissez la méthode d'inscription que vous préférez ;
renseignez les informations demandées ;
confirmez votre adresse e-mail si nécessaire ;
connectez-vous à la plateforme.
Une fois le compte créé, ouvrez un graphique.
Il deviendra notre principal environnement de travail.
Il n'est pas nécessaire de tout configurer immédiatement. Nous allons préparer notre espace de travail progressivement au cours de cette leçon.
Comprendre l'interface de TradingView
Ouvrir TradingView pour la première fois peut sembler un peu déroutant.
Autour du graphique se trouvent plusieurs menus et barres d'outils, ainsi que des informations sur les prix, des Watchlists, des outils de dessin, des indicateurs, des alertes et de nombreuses autres fonctions.
En pratique, nous n'utiliserons qu'une partie des fonctionnalités proposées par la plateforme.
Les principales zones que nous devons reconnaître sont :
Symbol Search, où nous recherchons le marché que nous voulons analyser.
Watchlist, où nous regroupons les marchés que nous suivons régulièrement.
Main Chart, où le prix est affiché et où nous effectuons notre analyse.
Timeframe Selector, qui nous permet de changer le Timeframe du graphique.
Drawing Tools, que nous utilisons pour marquer directement sur le graphique les niveaux et les zones qui nous intéressent.
Indicators, où nous pouvons ajouter des indicateurs techniques.
Bar Replay, qui nous permet de nous entraîner sur des données historiques sans voir ce qui se passe ensuite.
Il n'est pas nécessaire de mémoriser immédiatement l'emplacement de chaque élément.
Avec une utilisation régulière de la plateforme, naviguer entre ces différentes zones deviendra naturel.
Configurer notre espace de travail
Maintenant que nous connaissons l'interface de base, nous pouvons commencer à configurer les marchés que nous utiliserons tout au long de l'Académie.
Rechercher un instrument
Le symbole du marché actuellement affiché apparaît dans la partie supérieure gauche du graphique.
Sélectionnez-le pour ouvrir Symbol Search.
À partir de là, nous pouvons rechercher l'instrument financier que nous souhaitons analyser.
Parmi les principaux marchés avec lesquels nous travaillerons au cours de la formation figurent :
GER40 ;
US100 ;
US30 ;
SPX500 ;
XAUUSD.
Selon la source de données sélectionnée dans TradingView, le ticker utilisé pour un même marché sous-jacent peut varier.
Par exemple, différents fournisseurs peuvent utiliser des symboles différents pour le DAX ou le Nasdaq 100.
Nous devons donc toujours vérifier que nous avons sélectionné le bon instrument et la bonne source de données, plutôt que de nous fier uniquement au ticker.
Ajouter des instruments aux favoris et à la Watchlist
Il n'est pas nécessaire de rechercher le même marché chaque fois que nous ouvrons TradingView.
Une fois que nous avons trouvé un instrument que nous utilisons régulièrement, nous pouvons utiliser l'icône en forme d'étoile pour l'ajouter à nos favoris.
Nous pouvons également regrouper nos principaux instruments dans la Watchlist.
Pour commencer, notre Watchlist pour l'Académie peut simplement contenir :
GER40 ;
US100 ;
US30 ;
XAUUSD.
La Watchlist nous permet d'accéder rapidement aux marchés que nous suivons et de passer de l'un à l'autre sans utiliser Symbol Search à chaque fois.
Il n'est pas nécessaire d'y ajouter tous les instruments disponibles.
Pour l'instant, les marchés que nous avons réellement l'intention d'étudier suffisent.
Configurer le graphique pour notre stratégie
Une fois nos principaux marchés disponibles, l'étape suivante consiste à configurer le graphique lui-même.
Un environnement graphique cohérent facilite l'analyse, car nous évitons de modifier constamment nos paramètres d'une session à l'autre.
Comprendre les Timeframes
Un Timeframe indique la durée représentée par chaque bougie.
Par exemple :
Timeframe
Chaque bougie représente
M1
1 minute
M5
5 minutes
M15
15 minutes
H1
1 heure
Daily
1 jour
Si nous sélectionnons M5, chaque bougie clôturée représente cinq minutes de mouvement du prix.
Changer de Timeframe ne change pas le marché lui-même. Cela modifie simplement le niveau de détail avec lequel nous l'observons.
Au cours de la formation, nous travaillerons principalement avec :
1 minute ;
5 minutes ;
et, lorsque cela sera nécessaire, 15 minutes.
H1 et Daily restent utiles lorsque nous avons besoin d'un contexte plus large, et nous les utiliserons lorsque notre analyse l'exigera.
Pour changer de Timeframe, sélectionnez l'intervalle actuellement affiché en haut du graphique, puis choisissez celui que vous souhaitez utiliser.
Dans la prochaine leçon, nous verrons également des méthodes plus rapides pour passer d'un Timeframe à un autre grâce aux raccourcis clavier.
Régler le fuseau horaire
Les horaires jouent un rôle particulièrement important dans le trading intraday.
Les sessions de marché, les publications économiques programmées, les ouvertures, les clôtures et de nombreux setups que nous étudierons dépendent du moment précis où un événement se produit.
Afin de conserver des repères cohérents dans toute l'Académie, nous utiliserons l'heure de New York.
Sélectionnez le fuseau horaire affiché en bas de TradingView et choisissez New York.
Selon la période de l'année, le fuseau horaire de New York correspond à :
UTC-4 pendant l'heure d'été ;
UTC-5 pendant l'heure standard.
Lorsque le fuseau horaire régional de New York est sélectionné directement, TradingView ajuste automatiquement le décalage lors des changements d'heure.
Sauf indication contraire, tous les exemples liés à des horaires et toutes les références temporelles de la stratégie utiliseront l'heure de New York tout au long de la formation.
Auto Scale
TradingView propose plusieurs commandes permettant d'ajuster l'affichage vertical du prix sur le graphique.
Auto Scale ajuste automatiquement la plage de prix visible afin que la zone de prix pertinente reste correctement visible dans l'espace disponible.
Si nous avons étiré, comprimé ou déplacé manuellement le graphique et que l'action du prix devient difficile à lire, Auto Scale permet de retrouver rapidement un affichage adapté.
Log Scale
TradingView propose également une option Logarithmic Scale.
Sur une échelle linéaire classique, des variations absolues de prix identiques occupent le même espace vertical. Une échelle logarithmique représente plus proportionnellement les variations en pourcentage.
Cette distinction devient plus pertinente lorsque nous analysons des instruments sur de grandes amplitudes de prix ou sur des périodes plus longues.
Pour le travail intraday que nous effectuerons tout au long de l'Académie, l'essentiel n'est pas de conserver systématiquement une échelle plutôt qu'une autre. Nous devons surtout savoir laquelle nous utilisons et maintenir un affichage cohérent pendant notre analyse.
Si nous changeons d'échelle, la relation visuelle entre les mouvements du prix et nos tracés peut également changer.
À ce stade, il suffit de savoir où se trouve ce réglage. Lorsqu'une échelle particulière sera pertinente pour un exemple plus tard dans la formation, nous le préciserons.
Personnaliser la plateforme
TradingView nous permet de personnaliser presque tous les éléments visuels du graphique.
Nous pouvons modifier :
les couleurs des bougies ;
l'arrière-plan ;
l'apparence du texte et des échelles ;
la grille ;
les couleurs utilisées pour les lignes et les tracés ;
la disposition des graphiques.
Il n'existe pas de style de graphique qui soit objectivement meilleur qu'un autre.
Ce qui compte, c'est que le graphique soit facile à lire et que nous puissions identifier les informations utiles à notre analyse sans distraction visuelle inutile.
Choisissez une configuration qui vous convient et essayez de la conserver de manière relativement cohérente.
Les indicateurs
En haut de TradingView, nous pouvons accéder au menu Indicators.
TradingView propose une vaste bibliothèque d'indicateurs intégrés et créés par la communauté.
Parmi les exemples les plus connus figurent :
Moving Average ;
RSI ;
VWAP ;
Volume ;
MACD.
À ce stade, nous n'allons pas ajouter des indicateurs simplement parce qu'ils sont disponibles.
Plus tard dans l'Académie, nous présenterons les indicateurs que nous utilisons, expliquerons les informations qu'ils fournissent et montrerons comment ils s'intègrent dans notre stratégie.
Un indicateur est un outil.
Il doit compléter une partie clairement définie de notre analyse, et non remplacer la stratégie de trading elle-même.
Pour l'instant, assurez-vous simplement de savoir où se trouve le menu Indicators.
Les outils Long Position et Short Position
Deux outils de TradingView que nous utiliserons régulièrement sont Long Position et Short Position.
Ces outils n'exécutent aucun trade réel.
Ils nous permettent de planifier visuellement un trade potentiel directement sur le graphique.
Long Position
Nous utilisons l'outil Long Position lorsque nous travaillons sur un setup potentiel dans lequel nous envisageons une hausse du prix.
Il nous permet d'afficher :
Entry ;
Stop Loss ;
Take Profit ;
Risk/Reward Ratio.
Short Position
Nous utilisons l'outil Short Position lorsque nous travaillons sur un setup potentiel dans lequel nous envisageons une baisse du prix.
La logique reste la même, mais la direction est inversée.
Ces outils deviendront particulièrement utiles lorsque nous commencerons à planifier nos trades et à évaluer la relation entre le risque potentiel et le rendement potentiel.
Pour l'instant, familiarisez-vous avec le placement des deux outils sur un graphique et avec l'ajustement des zones d'Entry, de Stop Loss et de Take Profit.
Tracer et supprimer des objets
À mesure que notre analyse deviendra plus pratique, nous tracerons directement sur le graphique.
Les lignes, niveaux, zones et autres objets feront progressivement partie de notre processus habituel.
Si nous plaçons un élément au mauvais endroit, deux commandes de base sont utiles dès le départ :
Ctrl + Z permet d'annuler la dernière action (Undo) ;
Backspace permet de supprimer un objet sélectionné sur les configurations desktop compatibles.
Le fonctionnement des raccourcis clavier peut varier légèrement selon le système d'exploitation et l'appareil utilisés.
Dans la prochaine leçon, nous irons plus loin et découvrirons les raccourcis qui permettent de tracer, supprimer, passer d'un marché à l'autre et changer de Timeframe beaucoup plus rapidement.
Pour l'instant, savoir corriger une erreur suffit.
S'entraîner avec Bar Replay
Bar Replay est l'un des outils d'apprentissage les plus utiles de TradingView.
Observer un graphique historique déjà terminé pose un problème : nous savons déjà ce qui s'est passé.
Cette connaissance peut donner l'impression qu'un setup était plus évident qu'il ne l'aurait été en temps réel.
Bar Replay permet de réduire ce biais rétrospectif.
Il nous permet de revenir à un point antérieur du graphique, de masquer l'action du prix qui a suivi, puis de progresser dans le marché comme si ces informations futures n'étaient pas encore disponibles.
Une session Replay de base fonctionne ainsi :
ouvrez Bar Replay ;
sélectionnez un point dans le passé ;
démarrez le Replay à partir de ce point ;
avancez dans le marché bougie par bougie ou à l'aide des commandes de lecture disponibles ;
analysez et prenez vos décisions uniquement à partir des informations qui auraient été visibles à ce moment-là.
Cette méthode offre une pratique beaucoup plus réaliste que le simple fait de faire défiler vers l'arrière un graphique déjà terminé.
Plus tard, lorsque nous aurons appris la stratégie, Bar Replay nous permettra de tester notre prise de décision de manière répétée sur des sessions historiques.
L'objectif ne sera pas de prouver que chaque setup fonctionne.
Il sera de nous entraîner à appliquer le même processus sans savoir ce que le prix fera ensuite.
La quantité de données historiques intraday disponible dans Bar Replay peut varier selon l'instrument, le Timeframe, les données disponibles et la formule TradingView utilisée.
Avons-nous besoin de TradingView Premium ?
TradingView propose des formules payantes donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires.
Selon la formule choisie, elles peuvent notamment inclure :
davantage d'alertes ;
plus d'indicateurs par graphique ;
des dispositions avec plusieurs graphiques ;
un accès plus étendu aux données historiques ;
des fonctionnalités supplémentaires pour l'analyse et l'organisation du travail.
Ces fonctionnalités pourront devenir utiles plus tard.
Elles ne sont pas nécessaires simplement pour commencer à apprendre à utiliser TradingView.
Commencez avec les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.
Si, avec le temps, certaines limites, comme le nombre de graphiques, d'alertes, d'indicateurs ou l'historique disponible dans Replay, commencent à affecter votre façon de travailler, vous pourrez alors déterminer si une formule supérieure apporte une valeur pratique suffisante.
Un exemple pratique
Imaginons que nous nous préparions à analyser GER40 pour une session intraday.
Nous ouvrons TradingView et sélectionnons GER40 dans notre Watchlist.
Avant de commencer l'analyse, nous vérifions que le graphique utilise l'heure de New York afin que les horaires des sessions correspondent aux exemples et aux références de la stratégie que nous utiliserons tout au long de l'Académie.
Nous sélectionnons ensuite le Timeframe M5 comme vue de travail principale.
Supposons que nous identifiions une zone hypothétique à partir de laquelle nous pensons que le prix pourrait monter.
À ce stade, nous ne cherchons pas à déterminer si le trade est réellement valide. Nous n'avons pas encore appris toutes les règles nécessaires pour prendre cette décision.
Nous utilisons plutôt l'outil Long Position pour nous entraîner à représenter cette idée sur le graphique.
Nous marquons un Entry hypothétique, plaçons le Stop Loss en dessous et positionnons le Take Profit au-dessus. TradingView nous permet alors de visualiser la relation entre le risque potentiel et le rendement potentiel.
Nous pouvons répéter le même processus avec l'outil Short Position.
Enfin, nous revenons à une session antérieure de GER40 à l'aide de Bar Replay, masquons l'action future du prix et nous entraînons à progresser dans le graphique sans savoir ce qui va se passer ensuite.
Nous n'avons exécuté aucun trade.
Nous avons simplement utilisé TradingView pour ce dont nous avons besoin : organiser notre espace de travail, préparer une idée et créer un environnement dans lequel nous pouvons nous entraîner.
À vous de pratiquer
Avant de passer à la leçon suivante, prenez le temps d'utiliser TradingView par vous-même.
Créez votre compte si ce n'est pas encore fait et construisez une Watchlist contenant :
GER40 ;
US100 ;
US30 ;
XAUUSD.
Ouvrez chaque marché et passez successivement de M1 à M5, M15, H1 et Daily afin de vous familiariser avec la façon dont le graphique évolue.
Réglez la plateforme sur l'heure de New York, ajustez l'apparence du graphique jusqu'à ce qu'il soit confortable à lire et assurez-vous de savoir où se trouvent Auto Scale et Log Scale.
Placez ensuite un Long Position et un Short Position sur le graphique. Ajustez leurs niveaux d'Entry, de Stop Loss et de Take Profit.
Enfin, ouvrez Bar Replay et passez quelques minutes à parcourir une ancienne session de marché sans regarder ce qui se passe ensuite.
Il n'y a ici aucun objectif de trading et aucun résultat particulier à obtenir.
Le but est simplement d'arriver au point où ouvrir TradingView, trouver un marché, changer de Timeframe et utiliser les outils de base vous semble naturel.
La perspective de Xcelerate Trade
TradingView est une plateforme puissante, mais connaître toutes ses fonctionnalités ne fera pas de nous de meilleurs traders.
Ce qui compte, c'est de savoir utiliser les outils qui s'intègrent réellement à notre processus.
Tout au long de l'Académie, TradingView deviendra notre principal environnement d'analyse. Nous l'utiliserons pour étudier le prix, passer d'un Timeframe à un autre, marquer les niveaux et les zones qui comptent, préparer nos setups, nous entraîner sur des scénarios historiques et, à terme, appliquer l'ensemble de la stratégie Xcelerate Trade.
À ce stade, nous n'avons pas besoin de dizaines d'indicateurs, de toutes les fonctionnalités payantes ni d'une configuration graphique complexe.
Nous avons besoin d'un environnement qui nous permette de lire clairement le marché et de répéter le même processus d'analyse de manière cohérente.
Cette distinction restera importante tout au long de l'Académie.
La plateforme fournit les outils.
La qualité de l'analyse dépend de la manière dont nous les utilisons.
Dans la prochaine leçon, nous conserverons l'environnement que nous venons de configurer et nous nous concentrerons sur une utilisation plus efficace de TradingView. Nous découvrirons les raccourcis et les méthodes de travail qui réduisent les clics inutiles et nous permettent de consacrer davantage de temps à l'analyse du marché.
On se retrouve dans la prochaine leçon !