Uneori, una dintre cele mai valoroase decizii pe care le putem lua ca traderi este decizia de a nu face trading deloc.
Faptul că putem face trading nu înseamnă automat că suntem și pregătiți să o facem.
Piața poate fi deschisă, iar oportunitățile pot fi prezente. Dar dacă starea noastră mentală sau fizică ne afectează semnificativ concentrarea, răbdarea sau capacitatea de a lua decizii obiective, abilitatea noastră de a executa consecvent poate fi compromisă.
Acest lucru ne oferă o altă formă de Risk Management:
Înainte de a evalua piața, trebuie să ne evaluăm și pe noi înșine.
Întrebarea nu este doar:
„Există un setup valid?”
Ci și:
„Mă aflu în starea potrivită pentru a-l executa corect?”
Nu Trebuie să Facem Trading în Fiecare Zi
Mulți începători simt că deschiderea platformei creează obligația de a găsi un trade.
Nu este așa.
Vor exista sesiuni cu mai multe oportunități valide.
Vor exista sesiuni cu una singură.
Și vor exista sesiuni în care numărul corect de trade-uri este zero.
O frecvență mai mare de trading nu înseamnă automat mai multe oportunități. Dacă începem să ne reducem standardele doar pentru că vrem să participăm, trade-urile suplimentare pot deveni doar expunere suplimentară, fără aceeași justificare strategică.
Un proces profesionist include, prin urmare, și capacitatea de a spune:
„Astăzi nu am nimic de făcut.”
Este mai bine să nu executăm niciun trade decât să forțăm unul care nu respectă criteriile noastre.
Când Entuziasmul Devine un Risc
De obicei, asociem problemele psihologice din trading cu emoțiile negative.
Dar și emoțiile pozitive ne pot influența.
Poate tocmai am avut o zi excelentă de trading.
Poate că un eveniment fără legătură cu tradingul ne-a adus într-o stare neobișnuit de euforică.
Poate că mai multe trade-uri recente au funcționat perfect, iar nivelul nostru de încredere este foarte ridicat.
Niciuna dintre aceste stări nu înseamnă automat că nu putem face trading.
Întrebarea este dacă emoția începe să ne schimbe comportamentul.
Entuziasmul excesiv ne poate determina:
să supraestimăm calitatea unui setup;
să subestimăm riscul;
să devenim mai puțin selectivi;
să intrăm mai repede decât de obicei;
să avem o certitudine neobișnuit de mare în propria analiză;
să acceptăm oportunități pe care în mod normal le-am respinge.
Semnalul de avertizare nu este, așadar, simplul fapt că:
„Mă simt bine.”
Ci:
„Pentru că mă simt atât de bine, încep să fac trading diferit?”
Dacă răspunsul este da, decizia mai disciplinată poate fi să ne îndepărtăm de piață pentru moment.
Când Furia sau Frustrarea Ne Urmează în Piață
Nu toate emoțiile periculoase pentru trading își au originea în trading.
Este posibil să fi avut o ceartă cu cineva.
Este posibil să fi avut o zi stresantă.
Poate s-a întâmplat ceva la locul de muncă.
Putem fi frustrați din cauza unor probleme personale sau putem ajunge pur și simplu la sesiunea de trading fiind deja furioși.
Emoția nu trebuie să provină din piață pentru a ne influența deciziile.
Atunci când suntem foarte frustrați, putem deveni mai puțin răbdători, mai impulsivi sau mai dispuși să ne asumăm un risc mai mare.
În acel moment, un trade poate deveni o modalitate de descărcare a emoției, în loc să fie rezultatul unui setup valid.
Aceasta este o distincție importantă.
Facem trading pentru că sunt îndeplinite condițiile strategiei noastre, nu pentru că avem nevoie ca tradingul să schimbe modul în care ne simțim.
Dacă observăm că furia sau frustrarea ne afectează capacitatea de judecată, răspunsul corect poate fi să ne îndepărtăm de platformă și să revenim doar atunci când putem evalua piața mai obiectiv.
Piața nu ne obligă să participăm astăzi.
Vor exista și alte sesiuni.
Problemele Personale și Distragerea Atenției
Nu trebuie să fim furioși pentru ca ceva din afara tradingului să interfereze cu execuția.
Uneori, atenția noastră este pur și simplu în altă parte.
O problemă personală, o conversație importantă sau o altă situație nerezolvată ne poate distrage în mod repetat atenția de la piață.
Putem fi fizic în fața graficului, în timp ce mental suntem concentrați pe cu totul altceva.
Acest lucru contează deoarece tradingul ne cere să procesăm informații, să așteptăm îndeplinirea condițiilor, să luăm decizii și să respectăm reguli.
Dacă nu putem acorda procesului suficientă atenție, întrebarea nu este dacă suntem capabili să facem trading.
Întrebarea este dacă este necesar să facem trading în acele condiții.
Uneori, protejarea procesului înseamnă să acceptăm:
„Astăzi, atenția mea trebuie să fie în altă parte.”
Aceasta nu este o lipsă de disciplină.
Este selectivitate.
Oboseala și Starea Fizică Contează
Starea noastră psihologică nu este singurul factor care afectează execuția.
Și starea fizică este importantă.
Oboseala severă, o stare fizică precară, durerile de cap, lipsa de energie sau dificultățile de concentrare pot face mai dificilă procesarea informațiilor și menținerea atenției.
Efectul nu va fi identic pentru fiecare persoană sau în fiecare situație. Faptul că suntem ușor obosiți nu înseamnă automat că suntem incapabili să facem trading.
Ceea ce contează este dacă starea noastră reduce semnificativ capacitatea de a executa procesul pe care îl urmăm în mod normal.
Semnele pot include:
dificultăți de concentrare asupra graficului;
omiterea repetată a unor informații;
decizii neobișnuit de lente sau impulsive;
dificultăți în respectarea checklist-ului obișnuit;
răbdare redusă;
senzația că nu putem rămâne concentrați pe sesiune.
Atunci când aceste semne sunt prezente, să ne forțăm să facem trading doar pentru că era prevăzut în programul zilei poate adăuga un risc inutil.
În general, decizia de a nu tranzacționa într-o sesiune are consecințe mai mici decât decizia conștientă de a face trading atunci când capacitatea noastră de a lua decizii este semnificativ afectată.
Obiectivul Nu Este să Devenim Lipsiți de Emoții
Starea ideală pentru trading este descrisă uneori ca fiind una de neutralitate emoțională completă.
Această idee poate fi înșelătoare.
Suntem oameni. Putem simți satisfacție, dezamăgire, oboseală, entuziasm sau frustrare.
Obiectivul nu este să eliminăm aceste stări înainte de a ne permite să facem trading.
Un criteriu mai util este:
„Sunt emoțiile mele suficient de bine reglate încât să îmi pot urma în continuare procesul în mod obiectiv?”
Un trader poate fi ușor tensionat și, cu toate acestea, poate executa perfect.
Un trader poate avea extrem de multă încredere și, cu toate acestea, poate executa prost.
Emoția în sine reprezintă, așadar, doar o parte a evaluării.
Ceea ce contează este efectul ei asupra comportamentului.
O stare potrivită pentru trading este una în care putem:
aștepta fără să forțăm oportunități;
evalua setup-urile folosind aceleași criterii;
respecta riscul prestabilit;
accepta că este posibil să nu apară niciun trade;
respecta regulile de gestionare;
ne opri atunci când condițiile prestabilite ne spun să ne oprim.
Tradingul nu trebuie folosit ca sursă de adrenalină sau ca modalitate de a ne regla starea emoțională.
Trebuie să rămână un proces structurat de luare a deciziilor.
O Verificare a Stării Înainte de Sesiune
Deoarece capacitatea noastră de judecată poate varia de la o zi la alta, poate fi util să facem o scurtă autoevaluare înainte de a deschide o poziție.
Ne putem întreba:
Sunt suficient de odihnit pentru a mă putea concentra?
Există o emoție puternică ce influențează modul în care percep riscul sau oportunitățile?
Există ceva în afara tradingului care îmi ocupă cea mai mare parte a atenției?
Simt o nevoie neobișnuită de a face bani, de a recupera bani sau pur și simplu de a fi astăzi în piață?
Pot accepta o sesiune fără niciun trade?
Aceste întrebări nu sunt concepute pentru a ne oferi încă un motiv să evităm orice situație inconfortabilă.
Scopul lor este să identifice condițiile care ne pot afecta semnificativ execuția.
Obiectivul este conștientizarea propriei stări, nu perfecțiunea.
Nu trebuie să ne simțim perfect pentru a face trading.
Trebuie să fim capabili să respectăm planul.
Ar Trebui să Ne Oprim După o Sesiune Profitabilă?
Există și o altă situație în care este important să știm când să ne oprim.
Să presupunem că primele două trade-uri ale zilei sunt câștigătoare și am obținut deja un rezultat foarte bun.
Ar trebui să închidem platforma?
Uneori, da.
Dar nu doar pentru că suntem pe profit.
O dimineață profitabilă nu face automat ca setup-urile valide care apar ulterior să devină mai slabe.
Riscul real apare atunci când profitul obținut anterior începe să ne schimbe comportamentul.
De exemplu, putem gândi:
„Am o zi excelentă. Pot să încerc să obțin și mai mult.”
Sau, după ce pierdem o parte din profitul acumulat:
„Trebuie să recuperez și să revin la maximul P&L-ului atins în această sesiune.”
În acel moment, punctul nostru de referință s-a schimbat.
Putem înceta să mai evaluăm următorul setup pe baza propriilor merite și să începem să facem trading pentru a proteja sau recupera o anumită valoare din P&L.
Un plan prestabilit pentru sesiune ne poate ajuta să prevenim acest lucru.
În funcție de strategie, acesta poate conține reguli precum:
un număr maxim de trade-uri;
o pierdere zilnică maximă;
anumite ore de trading;
condiții care încheie sesiunea;
o regulă prestabilită de oprire după atingerea anumitor praguri de performanță sau comportament.
Important este ca aceste reguli să fie stabilite înainte ca emoțiile să ia decizia în locul nostru.
Nu trebuie să creăm o regulă universală care spune:
„Odată ce suntem pe profit, trebuie să ne oprim.”
Trebuie să construim un proces care ne spune când continuarea tradingului este în continuare justificată și când nu mai este.
Validitatea Setup-ului și Pregătirea Traderului Sunt Două Filtre Diferite
Înainte de a executa un trade, trebuie să fie îndeplinite două condiții.
1. Validitatea Setup-ului
Oportunitatea actuală respectă regulile prestabilite ale strategiei noastre?
2. Pregătirea Traderului pentru Execuție
Ne aflăm într-o stare în care putem executa acel setup conform planului?
Acest lucru creează patru situații posibile:
Setup & Pregătirea Traderului & Decizie
Valid + Pregătit = Executăm conform planului
Invalid + Pregătit = No Trade
Valid + Nepregătit = No Trade
Invalid + Nepregătit = No Trade
Acest lucru ne oferă un cadru simplu de decizie:
Setup Valid + Trader Pregătit = Execuție
Dacă lipsește oricare dintre cele două condiții:
No Trade.
O oportunitate validă în piață nu este întotdeauna suficientă.
Dacă abilitatea noastră de a executa este afectată semnificativ, decizia de a nu executa acel trade poate fi una profesionistă.
Vor exista și alte sesiuni de trading.
Capitalul și calitatea deciziilor noastre merită protejate acum.
Perspectiva Xcelerate Trade
La Xcelerate Trade, disciplina nu se măsoară prin cât de des participăm în piață.
Uneori, disciplina înseamnă să executăm un trade fără ezitare.
Uneori, înseamnă să așteptăm un setup mai bun.
Iar alteori, înseamnă să recunoaștem că astăzi nu ar trebui să facem trading.
Înainte de fiecare sesiune, vrem să evaluăm două lucruri:
Există un setup valid conform strategiei noastre?
Suntem pregătiți să îl executăm corect?
Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este nu, nu avem nicio obligație să participăm.
Nu trebuie să facem trading pentru că piața este deschisă.
Nu trebuie să facem trading pentru că avem timp.
Nu trebuie să facem trading pentru că ieri am câștigat, ieri am pierdut sau pentru că vrem să simțim că am făcut ceva productiv astăzi.
A nu face trading este, de asemenea, o decizie.
Capacitatea de a lua această decizie înainte ca o decizie influențată de o stare nepotrivită să ajungă să afecteze contul face parte dintr-un control profesionist al riscului.
Uneori, o singură sesiune este suficientă pentru a ne reseta.
Alteori, problema nu mai este dacă ar trebui să facem trading astăzi. Poate fi necesar să recunoaștem că nivelul nostru de concentrare, disciplina sau starea emoțională s-au deteriorat suficient încât să avem nevoie de o pauză mai semnificativă de la trading.
Această diferență ne conduce către următorul pas.